Os novos tempos e legislação dinâmica exige assessoria na estruturação e planejamento sucessório, visando maior segurança e preservação do patrimônio, tanto das pessoas físicas como jurídicas.

O planejamento sucessório geralmente é realizado em conjunto com o serviço de planejamento tributário, na perspectiva de reduzir a carga dos tributos incidentes que, via de regra, efetua declaração de renda e patrimônio que muitas vezes implica em ônus desnecessários.

A utilização de métodos legais, por vezes desconhecidos pelos contribuintes, tem sido eficiente para desoneração do patrimônio e redução de custos. Do mesmo modo, a sucessão planejada, realizada em tempo hábil e visando proteger o patrimônio familiar, evita eventuais conflitos em família e reduz significativamente as despesas e tempo dispendido em processos de inventários.

Assim, a estruturação patrimonial adequada e planejamento sucessório, além de conferir segurança, representam reflexos econômicos e financeiros altamente positivos na sucessão hereditária e/ou empresarial.